Le voyage vers les marchés publics est de nouveau lancé pour Affirm, qui a annoncé mardi son intention de lever jusqu’à 934,8 millions de dollars lors d’une offre publique initiale.
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La nouvelle survient près d’un mois après que la société de technologie financière basée à San Francisco, qui propose des prêts à tempérament aux consommateurs en ligne au point de vente, aurait retardé ses projets d’introduction en bourse.
Affirm, dans un dossier S-1 / A déposé mardi auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a annoncé son intention d’offrir 24,6 millions d’actions à un prix compris entre 33 et 38 dollars par action. La société listera ses actions sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole AFRM.
Max Levchin a fondé Affirm en 2012 après avoir cofondé PayPal avec Peter Thiel en 2000. La société a ensuite levé environ 1,5 milliard de dollars de financement auprès d’investisseurs tels que Durable Capital Partners, GIC, Thrive Capital et Spark Capital. Il a récemment levé une ronde de 500 millions de dollars de série G dirigée par Durable et GIC en septembre 2020.
Dans son dossier S-1 effectué en novembre, Affirm a déclaré un revenu net de 509,5 millions de dollars pour l’exercice qui s’est terminé le 30 juin 2020. Cela représente une augmentation de près de 93% par rapport à la même période en 2019. Il a également révélé que près d’un tiers de ses les revenus provenaient d’un seul commerçant partenaire: Peloton.
Illustration: Dom Guzman
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Source : https://news.crunchbase.com/news/affirm-sets-ipo-price-range-seeks-to-raise-up-to-934-8m/