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Silver Lake achète Endeavor pour 27,50 $ par action

Endeavor To Return to Private Ownership Wrestling News - WWE News, AEW News, WWE Results, Spoilers, WrestleMania 40 Results

Un acteur majeur de l’industrie du catch revient à une propriété privée. Silver Lake, un géant du capital-investissement, s’apprête à acquérir Endeavor Group Holdings, la société mère de TKO Group Holdings, incluant des géants tels que la WWE et l’UFC. Cette acquisition se fera au prix de 27,50$ par action, entièrement en espèces. Cependant, TKO Group Holdings restera une entité cotée en bourse, marquant ainsi une décision stratégique majeure pour Endeavor.

Silver Lake en route vers la privatisation d’Endeavor

Les actionnaires d’Endeavor recevront 27,50$ par action en espèces, soit une prime de 55% par rapport au cours de l’action non affectée. Un comité spécial des administrateurs indépendants d’Endeavor a recommandé à l’unanimité l’approbation de la transaction. Avec une valeur totale de 13 milliards de dollars en capitaux propres et 25 milliards de dollars en valeur d’entreprise consolidée, cette opération constitue la plus grande acquisition par un sponsor en capital-investissement du secteur des médias et du divertissement.

Un accord historique dans le monde du catch

Considérant le montant de la prime offerte aux actionnaires, Endeavor est racheté à une valeur de 13 milliards de dollars en capitaux propres. Silver Lake est convaincu que, lorsqu’on consolide toute la valeur de TKO dans Endeavor, la valeur totale combinée de 25 milliards de dollars sera la plus importante transaction public-privé en capital-investissement de la dernière décennie, et la plus importante jamais réalisée dans le secteur des médias et du divertissement.

La transaction, qui devrait se conclure d’ici la fin du premier trimestre 2025, ne nécessite aucune condition de financement. Elle sera financée par une combinaison de nouveaux capitaux propres et réinvestis de Silver Lake, de Mubadala Investment Company, DFO Management, LLC, de Lexington Partners et de fonds gérés par Goldman Sachs Asset Management. Les capitaux propres roulés par les membres de l’équipe de direction d’Endeavor, dont Ariel Emanuel, Patrick Whitesell et Mark Shapiro, ainsi que de nouveaux financements par dette fournis par plusieurs grandes banques, complètent le montage financier de l’opération.

Source : www.wrestlingnewssource.com